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CADAS:中韩市场年度简报 旅客量增长13.5%

2019-01-03 | 民航资源网 | 作者:林怀银

  从两国建交到成为双方最重要的客源地和目的地,中韩旅游市场经历了飞速的发展历程,尤其是在近十年,中国在韩国旅游市场的地位日益显著。2012年,中国赴韩旅客首次超过300万人次,成为韩国入境旅游市场的第二大客源地,仅次于日本;2014年,中国赴韩旅客超过600万人次,取代日本成为韩国入境市场最大客源地;2015-2016年,中韩两国相互举办中韩旅游年活动,赴韩中国旅客进一步突破800人次。但2017年因萨德事件影响,中韩旅游市场遇冷,中国赴韩旅客同比锐减48.3%。

  航空市场的景气程度与旅游市场关联紧密,2017年,中韩航空客运市场也遭遇了大幅回落,值此新年岁首,笔者试图简要呈现2018年中韩航空市场整体表现。

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  ● 中韩市场旅客运输量达1486万人次,同比增长13.5%

  韩国旅游局公布数据显示,在2017年基础上,中韩旅游市场有所回暖,2018年1-11月中国赴韩旅客人数同比增长了13.98%。而CADAS统计显示,2018年全年,中韩航空市场往返旅客量达到1486万人次,较去年同期增长13.5%,其中,12月份中韩往返旅客量同比增长10.45%,低于全年增长水平。

  全年航班量共计11万架次,同比增长1.6%,低于往返旅客量的增速,因而平均单机搭载旅客有所提高,年均约135人次,仍低于2016年全年的140人次。

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  图源:飞常准大数据

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  图源:飞常准大数据

  ● 韩国航空公司份额进一步提升,低成本航空增速较高

  全年运营中韩航线的客运航空公司共21家,总量较2017年减少1家。其中,韩国籍航空公司7家,其旅客运输量占据中韩市场总量的53.27%;中国航空公司14家,占据运输总量的46.73%。而以航班量为统计依据,韩国籍航空公司所占份额为52.4%,中国航空公司占据47.6%,这表明韩国航空公司的平均单机搭载旅客高于国内航空公司。

  2018年,韩国籍航空公司运输量所占份额达到53.27%,较此前进一步提升。2016年,7家韩国航空公司占运输量份额合计49.24%;2017年,奥凯、海航、祥鹏等5家中国航司先后退出,韩国航空公司份额上涨至52.40%;2018年,国内三大航的份额进一步下降,停飞的5家航空公司仅2家恢复运营,且其航班量较少。韩国航空公司市场份额的增长主要体现在济州航空等低成本航空份额的增长上,最大的大韩、韩亚2家全服务航空公司市场份额一增一降,合计份额与2017年基本保持一致。

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  受市场回暖的驱动,航空公司大体上运输量都同比正向增长。21家航空公司中,除上海航空、深圳航空、奥凯航空外,其余航空公司旅客运输量同比均有所上升。大韩航空在中韩航线旅客运输量增幅最大,但同比增长率最高的航空公司分别是春秋航空和济州航空,且增量相对也较高(吉祥航空在2017年停飞中韩航线而在18年恢复运营)。

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  ● 韩国航空公司单机搭载旅客高于国内航空公司

  除易斯达航空外,其它航空公司在2018年平均单机搭载旅客较2017都有所提升。总体上,韩国航空公司的平均单机搭载旅客高于国内航空公司水平,国内三大航司之南航低于中韩市场平均水平,此外,山东航空、深圳航空、厦门航空也低于平均水平。九元航空、春秋航空、釜山航空、真航空、奥凯航空等航空公司单机搭载旅客人数较高,青岛和浙江长龙航空2个新加入运营的航空公司显著低于其它航空公司。

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  ● 济州机场客运量较快恢复,金浦单机搭载旅客最高

  2018年,共有7个韩国机场与41个国内机场参与中韩航线的运营,国内机场数量比2017年少5个。韩国7个机场中,仅务安机场的往返中韩旅客量持续下滑,其它6个机场均有不同程度的上升,仁川机场仍然占据中韩市场最大份额,且旅客量同比增长最多。

  2017年萨德事件后,航空公司大量退出作为热门旅游目的地的济州岛,旅客量大幅下滑,2018年随着中韩市场复苏,济州成为这一市场上增长最快的韩国机场。各机场所占份额与2017年相比变化不大,仅仁川机场份额下滑0.79pct至73.75%,济州机场上升1.02pct至7.82%。

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  除清州外,其余6个机场的平均单机搭载旅客较2017年都有所增长,包括务安机场。济州、金浦2个机场的平均单机搭载旅客处于较高水平。

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  ● 多数国内机场旅客量正向增长,部分城市旅客增长与单机搭载旅客均较低

  国内41个机场也大体呈现正向增长态势,仅旅客量排名第5的延吉,以及旅客量较小的宁波、合肥、黄山、贵阳、南宁6个机场同比2017年负增长,乌鲁木齐旅客量最少(南宁、乌鲁木齐在冬航季换季后已停飞中韩航线)。往返中韩旅客增量最大的是排名前三的机场,即上海浦东、北京和青岛,3个机场合计占有率约43%,与2017年接近,但显著高于2016年份额。旅客量增长率较高的机场是济南、武汉、桂林、温州、扬州。

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  中韩航线上平均单机搭载旅客较高的集中在上海虹桥、长沙、三亚、海口、张家界这5个机场。旅客量较低的黄山、贵阳、南宁、乌鲁木齐等机场平均单机搭载旅客也处于较低水平,南宁、乌鲁木齐在2017年的水平上进一步降低。

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  下为2018年旅客量排名前十的中韩航线旅客量变化及2018年单机搭载人次,10条航线旅客量较2017年均有提升,但也都低于2016年旅客量。单机搭载旅客较高的是基于金浦的两条航线。

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  2017年,中国赴韩的热度骤降,很多旅游企业改变了发展方向、众多相关旅游从业人员转行等。中国持续松绑赴韩游的过程,不仅对韩国提供的旅游产品提出更新要求,当地旅行社散客拼团接待的能力也面临新的挑战。

  笔者曾在《大韩航空国内市场收缩 中韩航线成增长领头羊》中提及,2018年,韩国航空市场呈现出国内市场需求收缩的态势,国际市场成为支撑韩国航空公司增长的主要动力,中韩市场是2018年韩国增长最快的国际市场。从2018年中韩航空市场表现看,这一市场正在逐渐从2017年萨德事件的影响中恢复过来,但与2016年的旅客量相比尚有一定差距,结合以上因素,这一市场具备广阔的发展前景。

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