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CADAS:马来西亚航空客运市场简析

2018-06-30 | 民航资源网 | 作者:林哲轩

  Summary:

  1、 Malaysian Carriers to Increase Seats Capacity by 2.2% YoY in 2018.

  2、 Malaysian carriers are expected to increase their fleet size to 261 aircraft in 2018.

  3、 Malaysia’s Passenger Traffic is Forecasted to Grow by 6.5% - 7.0% YoY in 2018.

  4、 According to the data from MOTAC, Malaysia’s tourist arrivals fell 3.0% YoY to 25.9 million in 2017.

  5、Between 2010 and 2017, average fares for both domestic and international routes decreased significantly.

  6、 The Spread between CASK and RASK Narrowed in 2017.

  日前,马来西亚民航部门发布2017年马来西亚市场回顾及2018年展望。2018年马来西亚航空公司整体机队规模预计新增至261架,可提供座位数预计同比增加2.2%。

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  2017年,马来西亚的客运量同比增长8.1%,达到9910万人次。2018年,得益于农业、制造业和服务业持续扩张,马来西亚经济预计同比增长5.5% - 6.0%。良好的旅客消费和商务环境将推动马来西亚当地的休闲和商务旅行的需求,因此预计2018年马来西亚的客流量将会增长6.5% - 7.0%,达到1.056亿- 1.061亿人次。

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  2017年马来西亚的游客人数同比下降3.0%,至2590万人次(2016:2680万人次)。

  2017年马来西亚的游客人数每季度都在下降,其中主要原因是新加坡游客数量减少。值得一提的是,来自其他国家的游客,如文莱、中国、韩国、泰国年增长率在3.1%至19.4%之间,保持较高的增长速度。

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  亚航是马来西亚航空客运市场的主导者。2017年,在客运量方面,亚航占据了马来西亚最大的份额,其中国内市场占比56.3%,国际市场占比27.6%。在航班收入方面,在国内市场上,亚航占据了最大的份额,约48.9%,而在国际市场上新马航占据了最大的份额,约24.9%。

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  目前共有80多家航空公司运营往返马来西亚的国际航线,而仅有4家航空公司运营马来西亚的国内航线。2017年,马来西亚国际市场的HHI指数(测量产业集中度的综合指数)低至0.1362。国内市场的HHI指数为0.3698,与国内市场相比,国际市场集中度较低。2017年马来西亚所有国内航线客座率均在82.3%,高于2016年75.3%。其中新山-吉隆坡航线客座率增长最明显,从2016年的68.9%增长至2017年的80%。

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  马来西亚的机场分布大致可以划分为四个:中央半岛 (吉隆坡),北部半岛(槟城),南半岛 (新山)和东半岛(沙巴)。吉隆坡目的地达到136个,其次为沙巴与槟城,分别达到33个与25个。全部34个机场中18个机场的商业航线目的地少于3个。

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  马来西亚的大多数机场都以运营马来西亚国内航线为主。仅有少部分机场运营国际航线和东盟航线。其中吉隆坡、槟城、兰卡威、沙巴、新山运营国际航线。

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  马来西亚的大多数机场主要是为O&D乘客服务的。比如吉隆坡,同样,马来西亚的其他机场也是如此,主要提供点对点的航线服务需求。

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  2017年马来西亚航空公司的客座率有所改善,平均客座率达到82.8%(2016年平均客座率为78.8%)。

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  2010年至2017年,马来西亚的国内和国际航线的平均票价持续下降。2017年国内和国际航线的平均票价分别为RM221和RM498(2010年国内航线的平均票价为RM322,国际航线的平均票价为RM664)。2017年马来西亚国际航线的平均票价继续下降,从2016年第四季度的RM531到2017年第四季度的RM467。2017年马来西亚的国内航线平均票价水平2016年持平。

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  2017年,马来西亚航空公司平均的RASK同比增长7.6%,其中主要得益于客座率的高速增长。马来西亚航空公司CASK和RASK之间的差距有所缩小。

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  2017年马来西亚航空公司的营收同比增长19.8%,至259亿马币,其中主要受益于马来西亚航空公司辅助收入的增长。

  2017年马来西亚航空公司的平均票价(基本票价)同比下降3.8%。因此,辅助收入增长对马来西亚航空公司的收入起到了重要的补充作用。

  在盈利能力方面,马来西亚航空公司的营业利润率有所下降,2016年的营业利润率为6.6%,而2017年仅为2.1%。

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