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海航集团旗下香港航空考虑中短期内进行IPO

2018-05-30 | 民航资源网 | 作者:Louis

  民航资源网2018年5月30日消息:据路透社报道,路透社获得的一份文件显示,海航集团旗下的香港航空正考虑在“中短期内”进行首次公开募股(IPO),并正接触投资者,欲通过发行新股和可转换债券来筹集资金。

  这份日期为2018年4月的文件显示,在计划上市之前,海航集团正寻求通过出售新股来筹集大约3.5亿美元资金,香港航空的股本将由此扩大22%。根据路透社的计算,香港航空的IPO前估值将在16亿美元左右。

  文件还显示,香港航空还希望在上市之前,通过可转换债券或可交易债券筹集最多5.5亿美元。发行债券的票面利率在8-10%,期限为二到五年。

  这些最新举动预示着海航集团重启了香港航空的IPO计划,几年前,海航集团曾试图让香港航空上市,但最终在2015年放弃上市计划,原因是它未能在规定时限内满足港交所有关问题。

  路透社获得的文件不包含海航最新的推动香港航空上市之举背后的原因,也没有关于海航能否吸引投资者兴趣的说明。

  海航集团在近期推迟或取消了其它一些旗下资产的IPO计划。海航旗下的瑞士地勤服务与货物处理部门Swissport Group以市场条件不佳为由,推迟了瑞士证券交易所上市计划。海航集团还取消了瑞士航空餐食供应商Gategroup的上市计划。

  香港航空的最新筹资计划,正值新加坡淡马锡表示有意入股香港航空以及香港快运航空之际,路透社上月曾对此有过报道。

  路透社获得的文件显示,香港航空2018年的目标是实现149.7亿港元(19亿美元)收入,2015-2018年,年收入复合增长率达到15%。2017年,香港航空的利息、税、折旧、摊销、重组或租金成本(EBITDAR)前利润据估计增长11.4%至42.1亿港元左右。

  香港航空机队规模为38架,在亚太、澳大利亚和北美的航点数量达40个城市。据估计,到2017年止,香港航空的资产基础已从2016年的78.4亿港元净资产增长65%至129.7亿港元。

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