通用航空器哪家强?2...

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通用航空器哪家强?2012—2016年度数据告诉你

2017-10-12 | 民航资源网 | 作者:于一

  资料图:H215重型直升机。

  我国通用航空最大的魅力在于其广阔的前景。时光脚步匆匆,对未来的美好憧憬开始渐渐转变成历史的统计数据。在企业、机队和飞行小时三大关键指标中,机队增速因其背后真金白银的投资,更加牵动人心。2012到2016的5年间,国内注册通用航空器从1406架增长到2579架,年均增速16.6%,算得上一个漂亮答卷。那么问题来了,通用航空器哪家强?

  基于民航局适航司2012——2016年度航空器注册数据,笔者对我国通用航空器的销售交付情况进行了分析,试图探讨什么飞机卖得好,为什么卖得好,未来市场趋势是什么等各界共同关注的问题。

  1.市场整体情况

  图1 2007-2016我国通用航空器注册总量与增量

  如图1所示,中国通用航空热是从买飞机开始的,这也解释了为什么“十二五”初期神州上下各地造飞机。2007年至2016年,我国通用航空器注册总数由809架增长到2597架,10年翻了三倍还多。增长速度方面,虽个别年份有波折,但增长趋势坚定的昂首向前。2016年净增362架,如果不考虑注销的21架,新增总量达到383架,已经占到全球通用航空总交付量的12%。

  我们按照通用航空器的发动机类别,分为活塞、涡桨、涡喷、旋翼和其他5个类别,其他包括热气球、飞艇等。图2——图4给出了2012年以来分类别的通用航空器总量、比例和新增情况。

  与欧美国家趋势相一致,活塞飞机在通用航空机队中的数量仍不断增加,但比例却逐步降低,到2016年为43%,但其背后的原因却不尽相同:发达国家活塞飞机占比的下降源于私用飞行员的老龄化、私人飞行活动的日益萎缩,而国内活塞飞机仍以教学训练为主,机队的下降反映出训练飞行的日益饱和。

  图2 2012——2016年度分类别通用航空器注册总量情况

  图3 2012——2016年度分类别通用航空器注册占比

  5年来,涡桨飞机占比保持在13%左右,数量持续增长,其背后是农林、遥感、物探、人影等市场的稳定增长。在我国,这部分市场主要来自于国家经费,需求相对稳定,支撑了涡桨飞机的连续交付。

  我国的公务航空市场比较特殊,2013年曾创下38架的峰值交付量,由于单机价值高,曾经是最为火爆的细分市场。2014年以来,受经济下行及反腐高压影响,公务机引进步伐放缓,部分B注册公务机外迁,2016年我国新注册公务机净增仅为1架,但从运营市场的反馈,我国公务航空市场自2016年末开始逐渐回暖。

  旋翼机特别是直升机保持了稳定的快速增长势头。受机场少、空域紧张、调机成本高等因素影响,直升机以其灵活性和多用途而广泛而收获了广泛的需求,其在我国的应用,也从传统的训练、护林、应急、石油向农业、电力、医疗、警用、体验、旅游等扩展。以2016年为例,旋翼机保有量占比已达1/3,当年新增注册159架,已占到新注册总量的44%。

  图4 2013——2016年度分类别通用航空器注册增量

  2.谁是细分市场明星

  尽管大势已定,但具体到我国通用航空的200多种机型,在每个细分市场上,又是几家欢喜几家愁。通过聚焦细分市场年交付量超过10架的机型,笔者试图寻找需求背后的动力。

  表1 活塞飞机市场上注册量较大机型

  活塞市场上,保有量超过100架的机型主要是塞斯纳172系列(172R和172S)、钻石40系列(DA40和DA40D)和运-5(Y-5、Y5B、Y5BD、Y5BK)系列,代表了我国活塞飞机的两大类应用:飞行训练和农用。目前国内固定翼飞行培训的三大主力机型为C172系列、DA40系列和SR20系列,由于销售价格和运行成本,SR20系列市场占有率不高,而172系列在飞行学院、青岛九天和湖北蔚蓝等老牌航校中具有绝对的优势,钻石系列则得益于航煤优势、国内建厂的技术及航材支持以及外观、操控等,受到新成立141航校以及大量按61部开展训练的通航企业、航空俱乐部的青睐,年交付量已持续领先于C172系列。

  表2 涡桨飞机市场上注册量较大机型

  涡桨市场上,保有量较大的机型有塞斯纳208系列、运-12系列、画眉鸟S2R-H80系列。由于历史的原因,运-12系列机型保有量较大,但随着多款竞争机型的引入,近年新交付数量不高。但随着Y-12F型的陆续交付,未来运-12系列有望迎来新一轮热潮。画眉鸟作为专业农用飞机,主要交付北大荒通航用于农垦作业,限于需求量,只出现一次性交付。塞斯纳208系列由于其多用途、水陆构型以及合资生产,交付数量增长较快。

  表3 涡喷飞机市场上注册量较大机型

  涡喷市场上,保有量超过10架的机型包括塞斯纳奖状(525)、庞巴迪挑战者600系列、达索7X、巴航莱格赛650湾流G200G450和G550等。奖状系列机型在我国主要用于飞行校验、工业作业、医疗转运等业务,历史上存量较大,近年来新引进较少。庞巴迪挑战者系列、巴航莱格赛系类、湾流450作为主流的中大型公务机,在国内公务航空的爆发期曾作为市场主力机型实现过快速增长。湾流G200作为入门型公务机,曾在2010年前作为企业物美价廉的选择,但并不适应2010年后的市场需求,因此存量逐渐萎缩。湾流G550作为新一代大型远程公务机的代表,市场份额则迅速扩大。

  表4 旋翼机市场上注册量较大机型

  旋翼机由于其灵活机动特性,5年平均机队增速接近30%,超过通用航空器整体机队年均增速10个百分点。在细分市场上,用于训练的轻小型直升机中施瓦泽269系列、罗宾逊R22系列是主流产品,而R44凭借其训练、游览、作业等多用途特性,成为这一市场的最大赢家;在轻型涡轴直升机市场上,Bell系列保有量近百架,其中机身更大、性能更好的407系列增速远超过206系列,而小松鼠AS350B系列由于其出色的高原性能逐渐成为了这一市场的主力机型;在中大型双发直升机市场上,服务于海上石油飞行的西科斯基S-76系列保有量较大,但受制于其用途,依靠一次性采购实现交付量提升。

  3.总结与展望

  总体来看,能够在市场上占有并持续保有一席之地的航空器,一般具备以下一个或几个特点:

  一是具有稳定的市场需求。需求是产品销售的第一动力,但在我国通用航空这一快速发展的市场上,需求既表现为服务当下的现实需求,也表现为面向未来潜在需求。在当前每年76.47万小时的作业量中,60%为飞行训练,因此像塞斯纳172、钻石DA40等初教机能够保持稳定的保有量和销量。尽管Y-5、Y-12等机型相对老旧,但在农业、工业作业市场的稳定需求下,每年仍有持续的新增销量,且单机售价还在上涨。此外,在前几年通用航空企业注册量快速增加的过程中,为满足当时局方的经营许可要求,价格便宜的轻型运动类航空器也曾成为不少企业“取壳”的首选。

  二是多面手与成本敏感特点。买飞机、办企业,说到底还是要赚钱。然而,除了北大荒、新通航、中信海直等少数专业作业企业外,多数企业仅凭单一业务很难养活飞机和机组,在这种背景下,具备多用途的航空器就更受市场青睐,如训练、游览、作业皆可的罗宾逊R44,物探、航拍、人影、短途客货运多能的塞斯纳208等都凭借多面手特性广受欢迎,而一些在仅在某一方面特别擅长的机型,并未在我国取得国外一般的优秀销量。此外,在专业市场上成本敏感的特点同样存在,如固定翼培训市场上,塞斯纳172和钻石DA40的保有量、销售量都远超过西锐系列,成本是其中的重要因素。

  三是通过合资可以促进航空器销售。尽管航空器的国产化难以降低成本,也对地方的税收、就业没有明显的贡献,但从过去几年的实践看,“中国造”却在客观上能够促进航空器销售。由于目前国内的通用航空器企业大多是制造、运营、保障“全产业链”经营,运营项目会优选自己的航空器产品,从而运营业对制造业实现不小的支持作用。

  展望未来,按照国务院办公厅《关于促进通用航空业发展的指导意见》、中国民航通用航空“十三五”规划等文件,到2020年我国通用航空器将超过5000架,相较2016年末的2579架,还有近一倍的市场空间。

  “十三五”期间,传统的农林作业、工业作业和飞行培训等业务将呈现稳态增长,作业量的主要需求将集中在公益类、交通类和消费类新兴市场上,这一基本趋势将在很大程度上影响着未来的航空器交付市场。如通用航空医疗救援作为当前的市场热点,每年将产生数十至上百架航空器的需求,同时一批专业航空医疗救援机型已落地生产。理性和客观的把握未来趋势,提前布局抢占先机,才能继续在航空器市场上保持优势地位。(原文发表于《国际航空》2017年第9期,本文略有修改)

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